Рынок страхования в Северо-Западном федеральном округе, как и общероссийский, сейчас находится в переходной фазе. Грядут законодательные изменения, которые серьезно повлияют на страховую отрасль. Компании постепенно выходят из кризиса, но с разной степенью успешности. Появляются новые виды страхования, учитывающие потребности, как корпоративных, так и частных клиентов. Какие виды страхования занимают основную долю в сборах страховщиков Северо-Запада? В чем специфика страхового рынка Петербурга? И каковы перспективы страховой отрасли на ближайшие годы? Об этом «Страховому бизнесу» рассказал Евгений Дубенский, заместитель Генерального директора – директор Северо-Западной дирекции ОАО СК «РОСНО».

– На мой взгляд, сейчас страховая отрасль развивается очень спокойно и поступательно, являясь производной от нашей общеэкономической ситуации. В 2008–2009 гг. кризис в мировой экономике не обошел нас стороной, и страхование отреагировало резким снижением объемов поступлений. Последствия кризиса на сегодняшний момент в основном преодолены, хотя страховщики восстанавливаются достаточно медленно и неравномерно. По всем видам страхования мы либо не достигли, либо только достигаем докризисного уровня. Тем не менее, критическая точка падения пройдена, и наметились положительные тенденции.

 

– Как и в прошлые годы, в Санкт-Петербурге главным драйвером продаж страховых компаний является автострахование: на ОСАГО и каско приходится 58% всех страховых поступлений (в основном это, конечно, каско). Специфика Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона добавляет к автострахованию еще и «Зеленую карту». Жители нашего приграничного региона массово выезжают на своих автомобилях за границу: в отпуск, на выходные в Финляндию, за покупками, и приобретение полиса по дороге на границу является обычной практикой для многих петербуржцев. Таким образом, доля моторных видов страхования в нашем городе достигает уже критических значений.

 

– Действительно, на текущий момент рынок автострахования, будучи ключевым для петербургских компаний, является и самым проблемным. Наверное, только одна компания в Санкт-Петербурге заявляет о том, что это прибыльный вид страхования (в первую очередь это касается каско). Остальные говорят о том, что ситуация стабильная, но одновременно выражают озабоченность результатами по прибыли. Получается, что за счет других линий бизнеса страховщикам приходится покрывать убытки по каско.

 

– Не только. Хотя среди городов РФ Петербург находится на первом месте по количеству угонов на тысячу жителей, причем эти угоны касаются не только машин премиум-класса. Угоняют все модели – от моделей российского производства,  самых массовых на рынке и легко доступных с точки зрения проникновения, до дорогих иномарок, которым порой не помогают любые защитные системы.

Еще одним фактором, влияющим на убыточность, является риск аварий. На сегодняшний момент для большинства компаний он также является критическим. Из-за пробок скорости передвижения в Москве ниже, соответственно, сложно нанести серьезный удар, причинив большой ущерб. При этом портфель и средняя стоимость машины намного больше, соответственно, премия, получаемая в Москве на одно транспортное средство по каско, приблизительно на 30 процентов выше. В Петербурге на сцену выходит еще дорожное покрытие низкого качества, а также «неизлечимые болезни» нашего города – сосульки, снегопады, сугробы. Наезжая на ямы и трещины, петербуржцы ежедневно «калечат» свои автомобили, что влияет на аварийность. Наши водители вынуждены больше следить за дорожным покрытием, чем за общей ситуацией на дороге. Все это  значительно влияет на риск ДТП в Санкт-Петербурге в отличие от других крупных мегаполисов.

Следующая серьезная причина – стоимость ремонта, как на дилерских станциях, так и на обычных СТО. На сегодняшний момент существует значительная разница между московскими расценками нормо-часов и петербуржскими, что тоже сказывается на убыточности. Расценки на СТО в Санкт-Петербурге одни из самых высоких в России, поскольку их количество недостаточное – всего несколько на одну марку автомашины. Добавляется еще дополнительные расходы, например, на доставку материалов. А цены могут снижаться лишь тогда, когда есть реальная конкуренция на рынке.

Еще один момент, в котором виноваты, пожалуй, сами страховщики, – это удаленное урегулирование убытков. По машинам премиум-класса (дороже миллиона рублей) отработана технология, когда клиент приезжает в дилерский сервис, там же пишет заявление эксперту, фотографируются повреждения, а потом уже клиент или дилерский центр связывается со страховой компанией. Естественно, в центре урегулирования убытков страховщика более жесткий подход: специалисты смотрят, как взаимосвязаны те или иные повреждения, царапины, сколы и прочее, были ли эти повреждения при заключении договора страхования.

 

– Как раз наоборот. Петербург – один из немногих регионов, где ОСАГО  -прибыльный вид страхования. Убыточность колеблется на уровне 60%, что в принципе для российского рынка хороший показатель. Сейчас рассматривается вопрос увеличения лимитов и объемов ответственности страховщиков. Если вместе с этим произойдет увеличение тарифов, то  ситуация по ОСАГО в Петербурге и Ленинградской области не должна выйти за пределы критической.

 

– Да, безусловно, медицинское страхование исторически имеет сильные позиции в нашем регионе, и его справедливо относить к драйверам рынка. Именно компании Петербурга начинали активно развивать ДМС в начале 90-х. Сегодня у нас есть специальные компании, которые по большому счету только ДМС и занимаются. Они довольно успешны, поэтому получают инвестиции от своих акционеров.

В ДМС также имеется своя проблема – это постоянный рост цен на услуги ЛПУ. С января 2011 г. по сравнению с 2010 г. уже произошло 20-процентное увеличение цен на медицинские услуги, при том что общероссийская инфляция была в два раза меньше. Страховщики в кризис практически не повышали тарифы, чтобы удержать клиентов, и сегодня мы не можем повысить резко тарифы, есть лишь индексация в пределах 5–10%. В этом денежном разрыве и заключается ключевая проблема данного рынка.

2011 год показывает, что бывшие клиенты страховщиков возвращаются на рынок ДМС, компании расширяют урезанные в период кризиса социальные пакеты, увеличивают количество застрахованных. Соответственно, рынок ДМС сейчас для страховщиков снова актуален и интересен.

 

– Серьезным драйвером в ближайшие годы будет банковское страхование. Причем речь идет о взаимодействии с банками не в классической форме, а о форме сотрудничества, когда банк становится продавцом страховых услуг, по сути агентом - оформляет полисы, работает с клиентом. Данная тенденция набирает обороты в крупных банках, которые уже успешно применяют эту схему на практике. Думаю, что и другие банкиры скоро начнут активно развивать данную сферу сотрудничества со страховщиками.

 

– На сегодняшний момент ипотека отстает от докризисных времен не только по количеству договоров, но и в первую очередь – по их насыщенности. Раньше кредит в три миллиона был средним по сумме, а сейчас в основном страховая сумма – миллион рублей.

Без ипотеки, как и без жилищного строительства, невозможен рост экономики и увеличение благосостояния наших граждан, поэтому я прогнозирую серьезный рост ипотечного страхования. К тому же здесь накоплен отложенный спрос, и как только условия по ипотечному кредитованию станут вновь приемлемыми для клиента, этот рынок опять займет солидную долю, а страховщики получат достаточно серьезную добавку к тем объемам, которые есть сегодня.

 

– Действительно, страхование строительных рисков в Петербурге наконец-то оживает. 2009–2010 годы были в этом плане «мертвыми».

Сегодня центр принятия решений, в том числе и по заключению крупных договоров по СМР, переходит из Петербурга в Москву, где находятся центральные представительства  интегрированных холдингов и компаний. В этом плане у РОСНО есть серьезное преимущество: Allianz – акционер нашей компании – является лидером индустриального страхования. Основной потенциал строительно-монтажных рисков сегодня – это крупные государственные проекты. Второе направление – коммерческое строительство, т.е. жилые дома и бизнес-центры.

Я с радостью могу добавить, что недавно компания «РОСНО» вышла на рынок инфраструктурного строительства Петербурга, застраховав строительство участка Западного скоростного диаметра. В дальнейшей перспективе мы планируем расширять свое присутствие на этом рынке.

– Сейчас соотношение застрахованных объектов на строительно-монтажном рынке примерно 20% на 80%, т. е. реально застраховано только 20% объектов от всего объема строящейся недвижимости. Из них 90% - застраховано по желанию заказчика.

 

– С 1 января 2012 г. вступит в силу закон об обязательном страховании опасных объектов. Насколько увеличится емкость страхового рынка Петербурга?

– Да, нас ждет взрыв в страховании ОПО, страховые суммы увеличатся на порядок. Для коммерческих организаций обязанность застраховаться возникнет с 1 января 2012 г., а с 1 января 2013 года закон будет действовать для государственных и муниципальных организаций, а также компаний, эксплуатирующих лифты в жилых домах. Сам список опасных объектов значительно расширяется по сравнению с ФЗ №116, который действует сегодня.

Тарифы пока не определены, но первые расчеты уже подготовлены и переданы в Минфин. Эти расчеты показывают, что емкость рынка сегодня составляет 2,5 млрд на всю страну. По нашей оценке, с введением закона об ОПО она возрастет до 25 млрд руб., а так как доля Петербурга в общероссийских объемах всегда около 10%, то мы можем смело говорить о том, что петербургский рынок может увеличиться в среднем на 2,5 млрд рублей.

Кстати, РОСНО имеет непосредственное отношение к данной теме, поскольку активизация процесса принятия закона об ОПО произошла после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, которая была застрахована в нашей компании.

 

Мы ожидаем, что нынешнее лето будет более динамичным по продаже полисов ВЗР, чем в прошлом году, в среднем на 15%. Последствия кризиса этот сегмент практически миновали - петербуржцы снова активно выезжают на курорты за рубеж. К примеру, за 1-й квартал 2011 г. в нашей дирекции премии по страхованию выезжающих за рубеж  выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель, рынок действительно снова пошел в рост, и это справедливо для всего СЗФО.

 

Нет, падения спроса на популярные направления среди петербуржцев не произошло. Если в Москве мы наблюдали смену туристических предпочтений – вместо привычного Египта москвичи выбирали Индию, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Сейшелы, Мальдивы,  Доминикану, то петербуржцы по-прежнему активно ездят в Турцию и Египет, даже несмотря на недавние инциденты с российскими туристами в этих странах. С одной стороны, это связано с тем, что многие горожане предпочитают отдых эконом-класса, с другой - с ограниченным количеством прямых рейсов из Санкт-Петербурга в более экзотические и далекие страны.

 

Во многих видах страхования мы будем наблюдать поступательный рост, возможно, в следующем году какие-то линии бизнеса выйдут на докризисный уровень. Страховщики внесут необходимые коррективы в свою работу с учетом новых законодательных изменений. Продолжится процесс консолидации рынка и централизации бизнес-процессов внутри компаний.

Страховое мошенничество

Страховой менеджмент

Продажи страховых услуг